外贸询盘转化追踪表(字段设计)

1天前发布

下面是一份实用的【外贸询盘转化追踪表模板】,每天记录和跟进阿里国际站或其他平台来的询盘,提高成交率和工作效率。


 外贸询盘转化追踪表(字段设计)

序号客户名称国家/地区询盘日期渠道来源产品名称客户温度当前阶段跟进记录下次跟进日期成交情况负责人
1Smith Ltd.美国2025/04/10阿里P4P广告LED灯条报价已发客户已收到报价,询问样品2025/04/15-Jack
2Carla Import墨西哥2025/04/11RFQ纺织面料比价阶段等待对比其他供应商报价2025/04/16-Linda
3Daniel Co.埃及2025/04/09自然流量建材瓷砖首次回复已发公司资料和产品手册2025/04/20-John

 字段说明(你也可以根据情况增减):

字段名称说明
客户名称公司或联系人名称
国家/地区便于统计地域来源
询盘日期首次联系时间
渠道来源如阿里P4P、RFQ、WhatsApp、LinkedIn、独立站
产品名称对应客户关注的产品
客户温度热 / 温 / 冷(可用颜se标记)
当前阶段比如“首次回复”、“报价已发”、“样品寄送中”、“等待打款”等
跟进记录简要写沟通进展、客户反馈
下次跟进日期设提醒,防止遗漏客户
成交情况成交 / 未成交 / 暂搁置(也可备注金额)
负责人适合团队使用,谁负责就填谁

 表格使用建议:

  1. 颜se标记客户温度:

    •  红se = 热客户(高意向、需紧盯)

    •  黄se = 温客户(保持跟进)

    •  灰se = 冷客户(定期养温)

  2. 每周进行一次汇总复盘:

    • 哪些客户已进入谈单?

    • 哪些询盘长期沉默但值得挽回?

    • 哪些渠道带来的询盘转化率高?

  3. 可以加筛选/筛查功能:

    • 按国家、负责人、阶段等筛选方便查看重点客户。


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